Divulgações e Resultados

Dívida e rating

A tabela abaixo apresenta a composição da dívida da Ultrapar em 30/06/2019:

Perfil da amortização da dívida em 30/06/2019:

Em reais milhões  
Até 1 ano 1.296,2
De 1 a 2 anos 701,1
De 2 a 3 anos 2.571,7
De 3 a 4 anos 3.474,9
De 4 a 5 anos 2.024,9
Mais de 5 anos 4.501,8
Total 14.570,6

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias são:

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 500 milhões
Data da emissão: 06 de junho de 2019
Vencimento: 06 de junho de 2029
Remuneração: 5,25% a.a
Pagamento de juros: Semestral

8ª Emissão de Debêntures (Ipiranga) - Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,0 milhões
Data da emissão: 18 de dezembro de 2018
Vencimento: 18 de dezembro de 2023
Remuneração: 97,50% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 240,0 milhões
Data da emissão: 18 de dezembro de 2018
Vencimento: 15 de dezembro de 2025
Remuneração: IPCA + 4,61%
Pagamento de juros: Anual
Prospecto CRA
Escritura da 8ª Emissão de Debêntures Ipiranga

6ª Emissão de Debêntures (Ultrapar)

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 1,725 bilhão
Data da emissão: 5 de março de 2018
Vencimento: 5 de março de 2023
Remuneração: 105,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 6ª Emissão Ultrapar

7ª Emissão de Debêntures (Ipiranga) - Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 730,4 milhões
Data da emissão: 24 de outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 213,7 milhões
Data da emissão: 24 de outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2024
Remuneração: IPCA + 4,34%
Pagamento de juros: Anual
Prospecto CRA
Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Ipiranga

6ª Emissão de Debêntures (Ipiranga)

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 1,50 bilhão
Data da emissão: 28 de julho de 2017
Vencimento: 28 de julho de 2022
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Anual
Pagamento de principal: Anual, a partir de julho de 2021
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Ipiranga

5ª Emissão de Debêntures (Ipiranga) - Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 17 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 17 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: NTNB -0,50%
Pagamento de juros: Anual
Prospecto CRA
Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Ipiranga

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a
Pagamento de juros: Semestral

4ª Emissão de Debêntures (Ipiranga)

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 500 milhões
Data da emissão: 25 de maio de 2016
Vencimento: 25 de maio de 2021
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Pagamento de principal: Anual, a partir de maio de 2019
Relatório do Agente Fiduciário
Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Ipiranga

O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.

Escala Global

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's BB+ Estável 19/03/2019 clique aqui para acessar o documento
Moody's Ba1 Estável 29/04/2019 clique aqui para acessar o documento

Escala Nacional

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's brAAA Estável 19/03/2019 clique aqui para acessar o documento
Moody's Aaa.br Estável 29/04/2019 clique aqui para acessar o documento
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