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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39
NIRE 35.300.109.724
 
COMUNICADO AO MERCADO
 

Ultrapar anuncia uma Oferta de Recompra

 

São Paulo, 22 de maio de 2019 - A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE: UGP) (“Companhia”) informa que, nesta data, a sua subsidiária Ultrapar International S.A. (“Ultrapar International”) iniciou uma oferta, no exterior, de recompra à vista, até o valor máximo de US$200.000.000,00 de principal (sujeito a aumento pela Ultrapar Internacional, a seu exclusivo critério) dos títulos de dívida em circulação descritos na tabela abaixo (“Oferta de Recompra”). A Oferta de Recompra será realizada nos termos e nas condições estabelecidas na Offer to Purchase datada de 22 de maio de 2019.

A tabela a seguir resume os principais termos da Oferta de Recompra:

Títulos

Código de Identificação (CUSIP/ISIN)

Valor do Principal Devido (US$)

Limite Máximo de Recompra

Valor da Oferta de Recompra1,2

Prêmio de Recompra Antencipada1

Total1,2

5,250% Notes com vencimento em 2026

90401C AA7 e L9412A AA5/US90401CAA71 e USL9412AAA53

US$750.000.000,00

US$200.000.000,00

US$1.010,00

US$30,00

US$1.040,00

 

(1) A cada US$1.000 de principal dos Notes oferecidos e aceitos para recompra.

(2) Inclui o Prêmio de Recompra Antecipada (conforme definido na Offer to Purchase).

A Oferta de Recompra está condicionada à satisfação ou dispensa de determinadas condições previstas nos documentos da Oferta de Recompra, incluindo a emissão de novos títulos de dívida no exterior (notes) a serem emitidos pela Ultrapar International e garantidos pela Companhia e sua subsidiária Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Novas Notas”).

Este comunicado não constitui uma oferta para venda ou solicitação de uma oferta para compra de títulos e valores mobiliários, nem deverá ser realizada qualquer compra ou venda de títulos e valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilícita previamente ao registro ou qualificação segundo as leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de tal jurisdição. As Novas Notas não foram e não serão registradas nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”),ou das leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Dessa forma, as Novas Notas somente poderão ser vendidas para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) de acordo com a Rule 144A editada no âmbito do Securities Act, para não residentes e domiciliados nos Estados Unidos (non-U.S. persons) com base na Regulation S editada no âmbito do Securities Act, ou de acordo com alguma outra operação isenta de registro.

A Oferta de Recompra não foi, e nem será, registrada na Comissão de Valores Mobiliários. A Oferta de Recompra não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.

 
 
André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.
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