Divulgações e Resultados

Dívida e rating

Composição da Dívida

A composição da dívida da Ultrapar em 30/06/2020, pode ser encontrada nas planilhas financeiras .

Perfil da amortização da dívida em 30/06/2020:

Em reais milhões  
Até 1 ano 2.597,2  15% 
De 1 a 2 anos 2.787,0  16%
De 2 a 3 anos 3.591,4  20%
De 3 a 4 anos 2.455,2  14%
De 4 a 5 anos 328,2   2%
Mais de 5 anos 6.005,2  34%
Total 17.764,2 100%

Os títulos de mercado de capitais emitidos pela Ultrapar e suas subsidiárias são:

Emissão de notes (reabertura das notas emitidas em 2019)

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 350 milhões
Data da emissão: 20 de julho de 2020
Vencimento: 06 de junho de 2029
Remuneração: 5,25% a.a.
Pagamento de juros: Semestral

1ª Emissão de Debêntures (Tequimar)

Emissora: Terminal Químico de Aratu S.A.
Principal: R$ 90,0 milhões
Data da emissão: 19 de novembro de 2019
Vencimento: 19 de novembro de 2024
Remuneração: 6,47% a.a. 
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 1ª emissão de Debêntures Tequimar
1º Aditamento à Escritura de Emissão 
Relatório do Agente Fiduciário

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 500 milhões
Data da emissão: 06 de junho de 2019
Vencimento: 06 de junho de 2029
Remuneração: 5,25% a.a.
Pagamento de juros: Semestral

8ª Emissão de Debêntures (Ipiranga) - Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,0 milhões
Data da emissão: 18 de dezembro de 2018
Vencimento: 18 de dezembro de 2023
Remuneração: 97,50% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 240,0 milhões
Data da emissão: 18 de dezembro de 2018
Vencimento: 15 de dezembro de 2025
Remuneração: IPCA + 4,61%
Pagamento de juros: Anual
Prospecto CRA
Escritura da 8ª Emissão de Debêntures Ipiranga

6ª Emissão de Debêntures (Ultrapar)

Emissora: Ultrapar Participações S.A.
Principal: R$ 1,725 bilhão
Data da emissão: 5 de março de 2018
Vencimento: 5 de março de 2023
Remuneração: 105,25% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Ultrapar
Relatório do Agente Fiduciário 2018 
Relatório do Agente Fiduciário 2019

7ª Emissão de Debêntures (Ipiranga) - Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 730,4 milhões
Data da emissão: 24 de outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 213,7 milhões
Data da emissão: 24 de outubro de 2017
Vencimento: 24 de outubro de 2024
Remuneração: IPCA + 4,34%
Pagamento de juros: Anual
Prospecto CRA
Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Ipiranga

6ª Emissão de Debêntures (Ipiranga)

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 1,50 bilhão
Data da emissão: 28 de julho de 2017
Vencimento: 28 de julho de 2022
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Anual
Pagamento de principal: Anual, a partir de julho de 2021
Relatório do Agente Fiduciário 2017 
Relatório do Agente Fiduciário 2018 
Relatório do Agente Fiduciário 2019
Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Ipiranga

5ª Emissão de Debêntures (Ipiranga) - Emissão de debêntures privadas para lastro de emissão de CRA por securitizadora

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tranche 1:
Principal: R$ 660,1 milhões
Data da emissão: 17 de abril de 2017
Vencimento: 18 de abril de 2022
Remuneração: 95,00% CDI
Pagamento de juros: Semestral

Tranche 2:
Principal: R$ 352,4 milhões
Data da emissão: 17 de abril de 2017
Vencimento: 15 de abril de 2024
Remuneração: IPCA + 4,68%
Pagamento de juros: Anual
Prospecto CRA
Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Ipiranga

Emissão de notes

Emissora: Ultrapar International S.A.
Principal: US$ 750 milhões
Data da emissão: 06 de outubro de 2016
Vencimento: 06 de outubro de 2026
Remuneração: 5,25% a.a.
Pagamento de juros: Semestral

4ª Emissão de Debêntures (Ipiranga)

Emissora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
Principal: R$ 500 milhões
Data da emissão: 25 de maio de 2016
Vencimento: 25 de maio de 2021
Remuneração: 105,00% do CDI
Pagamento de juros: Semestral
Pagamento de principal: Anual, a partir de maio de 2019
Relatório do Agente Fiduciário 2016 
Relatório do Agente Fiduciário 2017 
Relatório do Agente Fiduciário 2018 
Relatório do Agente Fiduciário 2019
Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Ipiranga

Rating

O risco de crédito da Ultrapar é classificado como grau de investimento (investment grade) pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s, conforme abaixo. As classificações de risco atribuídas à Ultrapar refletem, entre outros fatores, a resiliência dos seus resultados baseada em marcas fortes e posições de liderança, fluxo de caixa relativamente estável, perfil financeiro adequado e gestão prudente e focada em custos.

Escala Global

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's BB+ Estável 12/12/2019 clique aqui para acessar o documento
Moody's Ba1 Negativa 29/04/2019 clique aqui para acessar o documento

Escala Nacional

Agência Rating Perspectiva Data
Standard & Poor's brAAA Estável 19/03/2019 clique aqui para acessar o documento
Moody's Aaa.br Estável 29/04/2019 clique aqui para acessar o documento
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